要捉拿孙悟空回来。
大圣得知天兵要抓拿他！哪里还睡得着，抄起金箍棒，把天兵天将打得落花流水，那些蟠桃和仙丹的能量使他越战越勇，实力隐隐要突破。
这时候观世音菩萨出现了，她建议玉帝派二郎神下界去抓拿孙悟空，玉帝听从，二郎神便带领梅山六兄弟，攻打花果山。
二郎神与大圣斗得天昏地暗，大圣变成麻雀，二郎神就变成老鹰，挥动翅膀张爪要抓麻雀，大圣变成鱼，二郎神就变成鱼鹰，大圣急忙变条水蛇，窜到岸边，接着又变成花鸨，立在芦苇上。二郎神见他变的太低贱，也不去理他，变回原来的样子，取出弹弓，朝着花鸨就打，把悟空打得站立不稳。
只见大圣又飞走，变成一座土地庙，二郎神第三只眼识得出大圣真身，拿起兵器就砸，大圣急忙又飞走...
大圣念及花果山的猴子猴孙，两人打着打着便又回到花果山，这时候大圣刚想看猴子猴孙的情况，突然感觉脑后有劲风，想躲却来不及了，只觉得脑子被重重击打了一下，两眼发黑，从天上摔了下来...
原来是太上老君趁他分神的奋力一击，扔出的金钢琢。
这时候各路神仙趁火打劫了，纷纷使出看家本领，绝招往孙悟空身