同时他又受制于东方的天理教国家西凉和佛教国家西夏，以及在西洋上势力强大的周宋两个华夏国家，不敢抛弃天理而皈依天方。
另外，大石帝国西方的罗马国是信奉基督教的。在西辽控制波斯（包括后世的阿塞拜疆）后，立即就和东罗马、罗马教廷方面建立了同盟关系。如果他倒向天方教，西辽帝国只怕要四面皆敌了。
所以这几年，耶律大石就采取了威逼而不消灭哈里发的策略。将自己变成了“哈里发的保护”者，每年从巴格达获取岁币。同时又强迫哈里发给西辽境内的天方教领袖们下达宗教法令，让他们服从西辽朝廷的统治。
与此同时，大石还努力在境内推广天理教，希望多拉一点波斯人入教。
可是波斯人对天理教的那套东西根本不感冒，费了九牛二虎之力，也没拉到几个信徒——这是理所当然的，大石手下的天理教老师连波斯语都不大会，也不了解波斯的历史和波斯人的生活习惯，怎么可能那么快就传教成功？
就在这时，摩尼教的光明顶派来了波斯血统的传教士，向波斯人传播起他们祖先的宗教——融合了《天理说》的摩尼教。居然取得了不错的效果！毕竟墨娘子那些人本来就是波斯出去的，自然能和老家的亲人