第二天上午，天还未亮，白骨精就向嫦娥和昭君告别了，然后叫悟空送她出去，悟空先出了空间戒指，见唐僧他们都还没起来，放心的把白骨精放了出来，和白骨精告别了一番，白骨精这才离去，然后在不远的地方藏了起来。
悟空等西施离开了，这才叫醒八戒和唐僧他们，几人起来洗漱了一番，又上路西行了。西施见他们走了这才出来痴痴的看着悟空远去的背影，等他们走远了，才向自己的洞府飞去。师徒四人平平安安的赶了一个多月的路。
这日，师徒四人来到一座山林中，唐僧又开始喊饿了，叫悟空去给他化斋，悟空飞到一棵树梢向四周望去，只见南方的不远处有一座金光闪闪，彩气腾腾的，仔细一看原来是一座宝塔。
悟空就奇怪了，这荒山野岭的不可能有寺院啊，既然没有寺院又怎么会有宝塔呢？不行，我得去看上一看。说不定是妖怪弄的呢。
于是悟空对唐僧三人道：“你们且先在这等我，我在南方有了一点发现，我去看看那到底是什么？”说完就向南飞去。
悟空来到塔前，只见大门紧闭，门上有“碗子山波月洞”几个大字，悟空道：“原来这座山叫碗子山啊，这座塔居然是一个妖怪的洞府，等等，碗子山波月洞，