首先是世界上唯一一个会孕育出地上怪物的暮之森，借助平夕的圣素和【飞行】，只用了半天就飞到了目的地。在那里，平夕他们依次拜访了龙之里——库琉，以及elf之里——莫尔爱南。
在库琉，平夕他们被极端排外的等级30多的龙族精锐们（实际上可以说是龙人）飞着追着跑（实际上就像玩闹），但好像无论如何都不会放外族人进入他们的村落，所以只能遗憾地离开。
而在莫尔爱南则被好好地款待了，虽然还有其他好几个氏族，不过平夕他们选择在莫达莱恩斯住了几天，也受到了看起来像是二十多岁但实际上已经活过三位数的elf们的照顾，只是在试着谈起希兹的事时被“我们绝不会承认那种人是同胞”这样用冰冷的语气回应了，但毕竟那是别人家的事，况且已经过去了将近七百年，平夕也不好说些什么。
另外，因为elf中没有没有丑陋的人，所以平夕不由得对那里的女孩子（？）多看了几眼，结果被怡心和响歌一左一右地狠狠地掐胳膊了。
之后又花了半天时间飞到了兽人国弗法兰德，虽然很少，但那里也有一些人族、elf，甚至还有吸血鬼、地精等很少出现的种族，当然大部分还是狼族支、猫族支、犬族支等各种兽人族