却说波才一路行至南阳境内，方才南阳亦有一枝官军。波才深恨汉军，于是提兵至刘备后部，欲抄刘备粮道。
刘备兵屯博望城外，一时不察，未曾想有黄巾自汝南而来。若非营寨坚固，又且有将士尽职巡视，险些被波才得手。
刘备引军与波才相互厮杀了一阵，才各自收兵退回营寨。这一番乱战，各有死伤。刘备面沉如水，着令斥候去探明白，乃是何路人马至此。
不久，便有卒士来报，言是汝南黄巾波才部，又呈上战场所获旗号，并俘虏证词。刘备看了证词，忽然大喜，道：“欲破张曼成，或在此人身上耳。”
于是谓关羽道：“云长，明日你出阵与波才战，先败数阵，诱贼至此处，我率伏兵于此，待波才来后，听我鼓号行事。”
又传令各营，隐匿旗号，金鼓不鸣。第二日，关羽引了一彪军出营，于波才寨外搦战。波才登楼观阵，见关羽衣甲歪斜，而身后众军士队列混乱，不由笑道：“是了，大汉精卒皆在皇甫嵩、朱公伟以及卢子干之手。是以吾才有长社之败。此处汉军，却不知是哪路私募之军，怪不得张曼成能见其功。敌手太弱也。”给自己找了一个失败的理由，波才瞬间又容光焕发了。在他看来，关羽这一彪人
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