十八岁左右的青年，继续装作没事人一样走着。
变身术，替身术，分身术是在忍者学校学习的最基础的三身术。
因为是最基础的三身术，所以作用能力也非常有限。
就拿宇智波悠夜现在使用的变身术而言，表面上是变身成为了一名十八岁的青少年，但是变幻的仅仅是外表，自身的气息却不会有改变，不过用作欺骗寄生兽却是足够了。
而且，宇智波悠夜无法做到在变身术状态下战斗，最起码以他现在的查克拉控制力无法做到。
在战斗的同时，又要控制自身查克拉的稳定性维持变身术，这需要非常强大的查克拉控制力，不只是宇智波悠夜做不到，就连许多上忍都不行。
宇智波悠夜一旦面对战斗，变身术就会因为查克拉无法精准控制而解除，这也是宇智波悠夜来到寄生兽世界一直都是以自身面貌出手的理由。
宇智波悠夜也想每次都换一个模样杀寄生兽，这样甚至都不用偷偷摸摸的，在摄像头面前都可以，但是他真的……做不到啊！
如果他真的做到了，就不是满打满算才修行几年，刚刚从忍者学校毕业的下忍，而是一名优秀的上忍了！
原著中旗木卡卡西十二岁上忍，