出其不意的麹义、刘和出现在了幽州，与鲜于辅、乌桓峭王等人的胡汉兵马，号称十万，与救援渔阳郡的公孙瓒大军在鲍丘水决战，联军大败公孙瓒，斩首二万余级。
这场大战过后，代郡、广阳郡、上谷郡、右北平郡等郡完全叛离叛离公孙瓒，纷纷起兵攻杀公孙瓒所置长吏，公孙瓒彻底失去了对幽州的控制，剩下的领土仅有涿郡、河间郡北部几座城邑，还有孤立无援的平原郡等飞地。
曾经威名赫赫的白马将军，只能够带着残兵败卒，龟缩到了易京，而麹义带着河北兵马也随即追至，展开了对公孙瓒的四面围困。
在江水流域，后来被曹操称为“猘儿难与争锋”的孙策，也在袁术麾下，讨回了自家父亲孙坚一部淮泗精兵，在周瑜、吕范、黄盖、程普等人的支持下，利用两个扬州刺史对峙交战的时机，渡江进入吴地，开始了征战江左的历程。
尽管扬州刺史刘繇、各郡长吏、强寇王朗、严白虎都纷纷抵抗，但孙策渡江之后，迎难而上，愈战愈勇，大有其父之风。
江水上游和中游的益州和荆州也陷入到了交恶的境地，刘焉死后，益州的将领沈弥、娄发、甘宁起事反对刘璋，被刘璋任命的赵韪打败后，纷纷逃奔荆州。