毫无准备，地府那位派出魑魅魍魉前来助阵，请风伯，雨师纵风下雨，命雨师蓄水以攻轩辕。
轩辕请能使天下大旱的女魃于东荒止雨，让手下吹牛角发出龙吟的声音以御之，结果魑魅魍魉应声而亡。
蚩尤又运用神术，升起漫天大雾，笼罩轩辕的队伍。
大雾弥漫三天三夜，使人分不清方向，士卒们充满恐惑。轩辕命令风后效法北斗天机制作指南车，用来分辨方向，这才顺利撤出包围圈。
轩辕出阵，应龙再次腾空喷水，应龙张开巨口，江河之水冲向蚩尤的军阵。
将蚩尤的士卒冲得七零八落。
蚩尤怒急，派风伯、雨师应战，狂风裹着暴雨又向轩辕的军阵袭来。应龙喷出的水，全部倒卷冲向轩辕的军阵。
轩辕马上派女魃上阵，女魃施展神力，刹那间烈日当头，热浪滚滚。她走到哪里，哪里就风雨全消。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。
“......轩辕，果真是好手段，尽能请来这么多能人为你这卑鄙小人效力，简直是苍天无眼呐！！”蚩尤骑着一匹巨狼，双目中尽是怒火，大声咆哮。
蚩尤已经失去慢慢打的耐心，“苍天无道我有道，轩辕，受死吧……”