争暗斗，人间越国境内，战火纷飞，越王勾践大败以屈辱的方式向吴国求和。
阖闾负伤身死后，夫差继位为王。
二十六年，越以水军攻吴，战于夫椒。越军战败，主力被歼。吴军乘胜追击，占领越都会稽。越王勾践率余部五千人被围于会稽山上。
勾践请降，吴大臣伍子胥引经据典建议勿许，言：“今不灭越，后必悔之”。
夫差因急于北上中原争霸，未采纳伍子胥建议，以越王质吴为条件，许降撤兵。
勾践夫妇为吴王夫差“驾车养马”，执役三年，这三年之中，吴王用尽办法折辱勾践，勾践都一一忍下，却在暗地里不断给自己明志。伍子胥见此更加坚定要除掉勾践，奈何不被夫差支持。
最后勾践赢得夫差信任，获释回国。
勾践回国后，身边仍然时时刻刻受到间系的监视，反馈回吴国给夫差，为了兴越灭吴，他丝毫不漏痕迹，“卧薪尝胆”，发愤图强。
勾践手下，有两大谋臣：文种、范蠡！
在两人辅佐下，制定了一系列的的长期战略。
文种和范蠡一文一武，一方面在内政上实行发展生产、奖励生育及尊重人才的策略。
安定民生