山，及东山。
轩辕在东山筑坛，东山有神 ，于坛上现身。
神 灵开口：“愿意山运以助陛下，愿陛下扫平四海八荒。”
轩辕回谢道：“若我扫平天下，当再登东山。”
拜别神 灵，轩辕西行。
西至于崆峒，崆峒山中有一仙人。
仙人名曰广成子，广成子来见轩辕。
广成子授轩辕兵阵之术，修炼之法。
皇帝归来，娶妻嫘祖。
嫘祖贤良，首创种桑养蚕之法，并助轩辕兴婚嫁之礼。
而轩辕治国有度，还炼就熊、罴、狼、豹、貙、虎六部之军。
···
炎帝神 农出征，欲讨众诸侯。
于是诸侯咸归轩辕。
轩辕炼兵已毕。
不服神 农者唯轩辕最强。
神 农出兵，轩辕迎战。
两国之兵汇于阪泉。
大战将启！