二千军守云州，自己率领大军，赶往杀虎口，去换回颜杲卿。他知道，歼灭阿利堂的五千匪军只是第一步，更残酷的战斗还在后面，顿啜罗达干的爱子被杀，他如何能甘心。李月担心兵力不够，又派方子明返回朔州，把那里剩下的五千军和大量物资也一并带来。
一周后，顿啜罗达干一直没有接到爱子的消息，心中开始隐隐觉得不妙，后来探子来报，云州已经被一支以黑旗为号的不明军队占领，阿利堂军全军覆没，无一活口。
顿啜罗达干得知儿子被杀，不禁暴跳如雷，他尽起十万大军，发誓要将云州杀个鸡犬不留。一周后，十万大军浩浩荡荡向云州进发，一场大战即将拉开帷幕。
李月一直在杀虎口紧张地准备防御工事，方子明从朔州带回了五千军，同也带来了大量的粮食和物资，这些都是李月事先准备好的，其中有大量的箭矢、火和火油，另外张巡还派来数百名工匠协助李月。李月命工匠制造了数百架投石机，安在关隘之上，又亲手熬制了大量剧毒药，用来浸泡铁片、铁砂，这是他在对吐蕃的战争中总结出来的经验。
这一天，李月正在营内和工匠们讨论投石机的改进，一名军士来报：“营外来一商人，叫王思南，求见大将军。”
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