求救，早就想打开唐朝南大门的吐蕃借机出兵，明着增援南诏，实际却兵指姚州，占领了该城，使得吐蕃领土突兀而出，将南诏与大唐隔开，阁罗凤因其子凤迦异质于姚州，敢怒而不敢言。
十天后，李月大军兵临姚州，连同剑南的二万军队，现在李月手中有兵四万，手下诸将济济一堂。
这时，高适和李白已被李月从天祝县调回，李月推荐高适任行军司马，随军南下，而李白留在剑南，总督粮草。
和北方大城比起来，姚州的城墙低矮很多，且已经数次战火摧残，破旧不堪。此时吐蕃主将却不在姚州，因为吐蕃赞普巡视神川之地，论绮里徐去神川瞻见赞普赤松德赞去了。现在守将为其副将皮罗林，仅有一万守军，吐蕃军没有料到唐军的援军如此神速，他们误以为这次也和上两次一样，唐军兵败的情报必会被杨国忠隐瞒。
望着城外铺天盖地的旗帜，吐蕃的守将皮罗林心中十分忧虑，他早在三天前就派人求救去了，原指望来援的唐将也象去年的贾瓘那样窝囊无能，不料有人认出，城下的唐军主将竟是在播仙大败尚结息、杀死铁刃悉诺罗、活捉松南德赞的唐将李月，此人被吐蕃人称为魔王恰巴拉仁，近六万大军几乎全军覆没，实在令人可怕。皮罗林站在城墙