分兵三路向凤州、凤翔府、泾州扑来，此时的吐蕃已占据陇右之地，故以陇右为后勤基地，不再有严冬之兵忌了。
由于李月在回纥未归，郭子仪被削去兵权在家修养，李豫便命次子邹王李宇为主帅，鱼朝恩为副帅，调兵二十万前去迎敌，李月的旧部等也悉数被调往前线。九月末，尚结息以声东击西之计攻克泾州，泾州守将高晖兵败投降，遂作吐蕃向导，迂回南行再破凤州，凤州将军张杰败退至凤翔府，三路吐蕃军立刻回钳凤翔府。李宇年幼，闻唐军多处失利，不禁惊慌失措起来，完全依仗鱼朝恩，鱼朝恩便命大军驻防在凤翔府周围，以便互相呼应，不料吐蕃却集中优势兵力，将凤翔府周围的驻军逐一蚕食，最后完全包围了凤翔城，二十万大军，仅剩十万军苦守城池，鱼朝恩急向朝廷求援，李豫便调李光弼军西进援助，怎奈李光弼此时已病入膏肓，在接旨后的第二天便病逝，年仅五十七岁。李豫无奈，只好再启用老将郭子仪，命他率五万军火速赶往凤翔救援，就在这时，凤翔北门守将王献忠投降，凤翔外城失守，鱼朝恩和李宇在李月旧部的拼死保护下，从东门突围而出，在突围过程中，大将武天德、干亭相继阵亡，最后残军约八万人逃至咸阳和郭子仪军汇合，尚结息闻老将郭子仪坐镇咸阳，便按兵凤翔