位，这一代皇上不仅没有其祖父慕容皝的雄韬伟略，更及不上他那没有任何作为的父亲。
此时先秦苻坚崛起，成为前燕最大的敌人，万不得已之下慕容暐重新启用了慕容恪与慕容垂两兄弟。
但这个时候，前燕的实力已经日薄西山、大不如前。
终于在公元369年被苻坚攻破城池，慕容氏及鲜卑一族全部投降前秦。
慕容恪与慕容垂兄弟开始为苻坚东征西讨、屡立战功，深得苻坚赏识重用。
但直到此时，慕容垂依旧没有放弃光复鲜卑一族的心愿。
他依旧还在，在等能够一举称王的机会。
后来慕容恪病逝，临死之前向苻坚推举兄弟慕容垂，并将当年在阿古拉草原树林所分的四件古物中的长刀——‘神 鸣’交给了弟弟慕容垂。
此后又是几年。
所谓皇天不负有心人，慕容垂终于等来了光复鲜卑族的机会。
公元383年，淝水之战前秦大败于东晋，自此一蹶不振。
慕容垂看准时机，与第二年自立为燕王，定都邺城。
——史称后燕。
同时期，慕容泓在西部建立西燕。
慕容垂称帝之后