第一卷主要讲述的内容是：
三年前联盟军团在半兽人军团的猛烈进攻下节节败退，格罗帝尔王国作为联盟一员却在关键时刻紧急退兵，导致联盟的撤兵计划无法正常展而损失惨重，格罗帝尔王国也从此失去了联盟的信任。
而如今，半兽人的危急一步步的逼近了格罗帝尔王国，该国的国王希尔·威金命令圣光骑士阿雷西亚·布兰多保护王子前去迷雾之森寻求联盟的帮助。
心高气傲的阿雷希亚耻于接受这种厚脸皮的任务，但在他父亲的开导下，他还是答应了国王的请求。途中，他率领的队伍在暴风雪的袭击下不小心闯入了爱尔文森。也正是因为如此，阿雷希亚与他的爱人吉莉安·多拉贝斯才能见到神奇的永夜湖，并共同饮下了永夜湖的湖水，神奇的湖水祝福他们永远相爱。
队伍非常顺利的进入了迷雾森林，但却立刻便遭到了美丽的暗精灵公主贝斯吉尔丹·银月的冷眼对待。随后，阿雷希亚、王子、吉莉安以及贝斯吉尔丹共同参加了坐落在永恒之树上的暗月宫殿中的众王议会。
在那里，阿雷希亚见到了肩扛沉重爆炸之锤豪气万丈的矮人王格鲁塔·铁臂，手握闪金法杖英姿飒爽的魔法大帝凯瑟特琳·波菲姆，慎重沉稳语气铿锵有