处，无有远近，俄倾之际，毗摩城中，自然宽平，地化金色，建大法座，百宝庄严，虚空诸佛，三界众真，乘云驾龙，浮空而来，集至于阗，于是老君，处于玉帐，坐七宝座，炃百和香，散众名花，奏天钧乐，诸天贤圣，周匝围绕。
化胡涉及：罽宾国、于阗国、条支国、安息国、商弥国、轩渠国、诃达罗支国、焉耆国、波斯国、疏勒国、碎叶国、鱼兹国、佛林国、俱药国、嵯骨国、迦叶弥罗国、不路罗国、泥婆罗国、弓月国、瑟匿国、康国、史国、采国、信度国、似没盘国、曹国、何国、大小安国、穆护国、乌那舀国、寻勿国、三摩恒咤国、室罗伐国、西安国、天竺国等等八十余国国王及诸羗酉部落，及其妃后，并其眷属，周匝围绕，皆来听法，见此光相，妙丽希有，围绕瞻仰，欷喜讃叹，愿听法音。
据说老子弘道西方，降服西方九十六种外道，这些外道能为魔事，亦祝须发，乌衣跣足，说诸三昧，迷离观法，人非人等，顿改形色，令人堕落，无有休息。
老子慈悲悯之，举大神通，现出神王狮子，掩敛魔法，覆伏于神光之中，悉令外道归正法。
这九十六种外道：郁遮罗外道、差法智男富外道、热灰身外道、少子骞外道、宾头外道、遮护神外道、见