昆明联盟西南腹地地最后一块国际补给地。虽然奥斯身为昆明卫戍警备司令，但是在军事调动指挥上却受多方肘制，昆明卫戍区内的中央军和地方部队、暂编部队以及保安团名义上都归昆明卫戍警备司令部统辖，但是实际上中央军大都归委员长调遣，地方部队听命于战区长官，而暂编部队编制混乱派系人员凌乱，地方保安团更是糟到无法形容。
目中无人地中央军，听宣不听调的地方部队，一无事处的暂编部队和与土匪不相上下的保安团，加上军委会凌驾于一切的指挥和委员长的空中调遣，奥斯这个看似权柄冲天的昆明卫戍警备司令实际上手中能够调遣的部队只有他自己的嫡系第二百机械化旅。
而中亚军方面则是一路高歌猛进，尤其率先突破怒江防线的中亚军第六师团表现出了强大的攻击力，当面的滇军第二师面对中亚军第六师团二个联队的钳型攻势可谓是竭尽所能，所属的二个主力团几乎全部拼光在了怒江一线，师长张南风，副师长王磊，参谋长席金迟等高级军官全部以身殉国，经过一日血战，第二师全师仅四百余人生还。