大炎西南方向有南诏国。
南诏国方圆不足千里，人口相对稀少，除了普通百姓外，还有擅长蛊术的巫族。
由于地势险要，易守难攻，让这个古老的国度存活了数百年，甚至比大炎历史更加悠久。
南诏国都城正是昆明，这个古老的城池房屋低矮，除了皇宫金碧辉煌外，其它建筑全部都是白墙灰瓦。
昆明城的中央地带，有一座巨大的高台，九十九级通天台阶直插云霄，算是昆明城内最高的建筑。
高台下面围着数以万计的士兵，全部以宽大树叶作为衣服，手里拿着简陋的长矛，纷纷跪在地上嘴里叽里咕噜说个不停。
高台上面站着一名身穿华服、头戴王冠的中年男子，旁边守着两名带刀侍卫。对面则是一名头上插着孔雀羽毛，脸上用染料画满符号的女人。
女人胳膊上带着银项圈，在不停的抖动下发出清脆的响声，手里的玉质权杖也在挥舞着。
女人旁边还有四名身穿奇装异服的男子，时而跳着奇怪的舞蹈，时而在地上打滚，时而从口中喷出火焰，惹得中年男子一阵兴奋。
“大胆女巫，休要在此妖言惑众！”一名身穿战袍手执长剑的男子飞快的跑上台阶。