在离魔女之夜的降临就只剩下两天了，就连沙耶香这样的乐天派都有些忐忑不安，更别说其他人了，在加上克莱德的离去，让众人的心头蒙上了一层看不见的阴影。
“这就是小圆化做的魔女吗？真是令人感到畏惧啊！不过如此可怕的生物本质居然是【慈悲】·······呵~真是讽刺！”呈大字形躺在半个城市般巨大的陨石坑中的克莱德轻笑道，身上的衣服早已在突破大气层的时候蒸殆尽了，现在的他是全·裸状态。
此时的克莱德并不在地球上，而是在银河系外围的某个土黄色星球上，那里没有生物，整个星球都是由荒土组成的，在这里战斗并不会太过影响到这个世界（地球最为重要）。
“但是，居然连青铜泰坦的雷枪都无法对其造成伤害··········我该说不愧是小圆的魔女化吗？”克莱德缓缓起身抬起头看着不远处的那个巨大魔女——克里姆希尔特·格雷琴！
作为无数平行世界交织而成的魔女，克里姆希尔特·格雷琴现在就像是复数的小圆集合体，比原来庞大了将近数十倍，如同山岳般巨大的身躯轻轻一动就有着将一座城市掀飞的恐怖力量！
克莱德之所以会撞进这个颗星球中也是拜她所赐，两人（魔女）在宇宙中