作为滇西最后一个据点，日军也集结了重兵，但是面对缅北的中国驻印军和远征军的夹击态势下，已经面临总崩溃的局面，但是日军依旧想着坚守和反攻，企图再度扭转战局！
日军抽调重兵在畹町北面的马鞍山、大黑山、大尖山、回龙山。畹町的东面的蛮棒、缅甸境内的蛮结、衣古山、卡帕那、以及畹町河北岸，龙川江东岸构筑了大量坚固工事，这些工事虽然不及之前的松山工事，但是也十分的坚固，各种战壕防炮洞等设施应有尽有，密密麻麻如同蜘蛛网一样，同样的，这些地方大多地形负责易守难攻。
最为关键的是，滇西反攻战役已经持续了8个月的时间，战死士兵两万，受伤四万，已经是疲惫之师，而且所有的物资都还需要准备，无论是弹药还是粮食都需要充足的准备，不仅如此，芒遮地区外的日军隐隐还有反攻之势，为了确保芒遮前面部队也增兵部署，后面的也在加紧时间修整和准备。
后方处，源源不断的物资向着前沿开始靠拢，同样的，如何打畹町也就成了这些日子军事会议的主要议题了！
这一天，腾冲外围，远征军总司令部，各级军官纷纷到场，集团军司令，军长师长旅长这些高级军官都纷纷到场，同样的，作为顾问的卢
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