时走的就是吐谷浑旧地，该地还留有一些部族，也曾经应吐蕃人之令与冯小宝战过，亡国之族，无甚战斗力，没给冯小宝留下什么印象。
现在的鄯州，有许多不服吐蕃，进入唐境的吐谷浑部族，他们男子服饰，著小袖，小口袴，大头长裙帽。帽上以罗幂遮住脸容，骑马可避风沙。吐谷浑妇女服饰与汉族妇女相似。但式即辫。以金花为饰，据说可敦（则戴金花冠，具有鲜卑遗风。
到访的吐谷浑共有三大部族领诺罗敦、思 八汗、达古伦，见面后向冯小宝长揖到地，称向勇士致意！
他们没口子地赞扬冯小宝军的英勇，说起吐蕃人，那真的三江四海的仇恨！
吐谷浑占据青海边，那时地方大家也是知道的，相当地水草丰茂，部族领光是卖马卖羊每年的收入不菲，尤其是身边的大唐越来越有钱，对于牲畜的需求越来越多，他们得到的铜钱也水涨船高，他们再从大唐那里买回奢侈品，而且大唐对他们非常友好，不干涉他们内政不抢他们的地盘（其实是因为吐蕃的牵制），吐谷浑沐浴在大唐的荣光下很过了一段幸福美好的光阴。
可恨的野蛮人----吐蕃兴起，揽乱了他们美好的生活，普通的吐谷浑可以向吐蕃人投降，不过是换个主子而已，但