地，好像蜗牛的触角，有时伸出，有时缩回。他的耳朵，一个在前边，一个在后边，他的形状太恐怖了，令人见了以后，吓得全身抖。他不喜欢帮助人，专门喜欢散殃害人。夜叉是八部众的第三类，与罗刹同为毗沙门天王的的眷属。他们住于地上或空中，以威势恼害人，或守护正法，属于鬼类。
有一天，佛陀讲了这样一件事。说，往昔，有一个夜叉，形状长得很矮小，身上的颜色特别难看，脸长得又黑又丑。这一天，这个夜叉心血来潮，跑到了帝释的宝座上。帝释，原是摩伽陀国的婆罗门，由于修布施等福德，遂生忉利天，成为三十三天的天主。所以他非常有福德威势，自然身相美丽端庄，天人尊敬。因此，这个夜叉突然跑到帝释的宝座上洋洋自得，三十三天的诸多天众看了，当然便很讨厌他。所以大家先是冷言恶语地劝夜叉下来，最后越说嗔恨心越大，用种种方法毁骂这个夜叉。
说来也怪，正在这个时候，大家现这个夜叉越挨骂，他的恶相越减少，而善相却越来越增加，个子越来越高，颜色越来越鲜丽。这可真是一件令人费解的事。于是诸天便来到帝释面前，把这个情况汇报了一下。帝释听了，便来到宝座前，很谦虚地对这个夜叉说:“大仙啊，我是帝释!“于是自称了三遍，那