慰应龙，动听的歌声使原本已经颓废、绝望的应龙有了新的希望。
日复一日，女魃却因太过靠近应龙，原本艳美的容貌渐渐丑恶。可她，宁可失去世间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。“应龙，你听的见我在唱什么吗“?
而应龙虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。“罢了，见到又如何?应龙轻笑“。
对抗蚩尤的圣战中，应龙被黄帝释放了出来，并协同女魃等众神 。帮助黄帝获得最后的胜利。歇战之后，应龙和女魃却因感染人间浊气，而无法回到天上，女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神 力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间。所到之处尽皆是大旱。
因为女魃的暗中相助，应龙得以返回天界。对女魃的心意、牺牲毫不知情的应龙，甚至以为他深爱的女子是战时时常从旁协助他的仙女。后来，因人们的怨怪和诸神 的劝解，应龙奉旨下凡讨伐祸乱人间的女魃，两人战于黄泉海上。
终于，应龙杀了女魃，女魃死前恢复了原来的容貌和声音。应龙现了事实，万分震惊!望着悲痛莫名的应龙，女魃以自己最后的歌声来安慰应龙，渐渐消失在黄泉海上……只留下遮