干旱越来越严重，狮群的食物更短缺了。
这日，狮群又聚在一起睡觉，忽然，金毛狮王的耳朵竖了起来，并发出不安的吼叫。
从天边的草原上，走来两头高大的雄狮。那两头雄狮踏着雄狮特有的小碎步，一步步朝狮群所在临时营地而来。
林半青跟着狮群里的那些雌狮站起身，看见渐渐走近的两头雄狮，一头的鬃毛是棕色，一头的鬃毛是黑色。
“雄狮！”林半青叫出声来。
林半青的狮妈对林半青说：“孩子，别出声，站到我身后去！”
林半青不知道出了什么事，但听到狮妈这样说，于是站到狮妈的背后去。
棕色鬃毛雄狮和黑色鬃毛雄狮，是两头在这狮群地界外围流浪的雄狮。原来他俩被各自的雄群驱逐出去后，在流浪中，联手捕猎，结下的深厚的友谊。现在他俩到了最有力量的年龄，于是来到这狮群，向金毛狮王挑战。
金毛狮子，在这个狮群当了三年狮王，现在身体状况开始走下坡路，而且连年征战，遇到前来向他挑战的两头雄狮，心中有些慌。但当着妻妾的面，不能示弱，于是摆出架式，迎接棕色雄狮和黑色雄狮的联手挑战。
棕色鬃毛雄狮和黑色鬃