在上海租界内活动，某次被租界巡捕房逮捕，没想到因此结识了上海滩著名的青帮头目季云卿，通过季云卿的关系，他才得以安然的从巡捕房里脱身。三二年他又被中统发现并逮捕，这次可就没有那么好运了，因为吃不住严刑拷打，他选择了背叛了自己的组织与信仰，改投到了中统名下。
因为有赤色背景，他并不受到上级的信任，李士群在中统里混的并不得志，他被安排到一份叫《社会新闻》的小报里，担任编辑文书之类的工作，而他当时的顶头上司，就是坐在对面的丁默邨。
到了抗战全面爆发，李士群跟随军统上级，一路从上海跑到了重庆，像他这样没有根基的人，根本不可能受到中统的重用。结果到了三八年，位于武昌的株萍铁路特别党部需要一个特务室主任，中统就把这份既危险又毫无油水的差事，施舍般的扔给了坐在冷板凳上的李士群。
让那群中统上级万万没想到的是，李士群此时早已满怀怨愤，下定决心要投敌叛国了，只是一直都苦于找不到离开重庆的机会。于是他拿着上级发给的一笔特务经费，李士群从广西进入云南，再经越南至香港，最终与驻港日本总领事见了面，就此走上了叛国汉奸的不归之路。
李士群深知，想要得到日本人的