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就在秋收起义部队向井冈山进军的同一时间，宁汉合流达成，国民政府委员和军事委员会委员在南京举行了就职典礼。
当选为军事委员会委员却拒绝在新政府中担任职务的蒋校长悄然自宁波抵沪，与胡汉民、吴稚晖等民党会晤，随后东渡日本寻求支持。
蒋校长在日本各地漫游二十余日，后在东京发表《告日本国民书》，呼吁“中日亲善”，称“中日两国根本之亲善，绝非利用军阀所能成功，亦非少数人之互相结合所能奏效……切望日本7000万同文同种之民族，对于我中国革命运动彻底了解，而予以道德及精神上之援助。”
汪精卫和唐生智对于自己没有在新政府中担任主要领导职务同样深感失望，国民政府次日便返回武汉，成立武汉分会，与南京对峙。
受桂系操控的南京政府为对付唐生智，决定向湘军控制的皖省三路进兵，此后一个多月时间里，湘、桂军队在芜湖、九江和安庆地区发生激烈交火。
蒋校长下野后爹不亲娘不爱的黄埔军，在龙潭血战中损失惨重。接过黄埔系领导权的何应钦受命担任第