明万历十一年，古勒之役，苏克素浒河部图伦城主尼堪外兰随李成梁出征，出面诱骗古勒寨守军投降，此役中努尔哈赤祖父觉昌安与父塔克世均遭杀害。两兄弟一怒之下，以十三副遗甲起兵，组建了一支百余人的队伍，四方征战，逐渐打出了一片天地来。四年后努尔哈赤在费阿拉称汗，封舒尔哈齐为贝勒，予他麾下精兵五千，战将四十余员，地位仅此于己。努尔哈赤励精图治，长于用兵，是以每逢征战，大军过处，所向披靡。而在率军索尼堪外兰复仇之际，经其女那齐娅求情，努尔哈赤本欲一并诛杀，经舒尔哈齐苦劝才饶她性命。然那齐娅对舒尔哈齐惟有感激，并无情愫，表示无论生死，皆愿随同努尔哈赤，舒尔哈齐不愿违逆她心意，忍痛将她献于兄长，背后却仍在默默给予关怀，时不时的为她略尽所能，以求令她平安喜乐。
万历二十三年八月，舒尔哈齐首次带领使团前往京城朝贡，途中结识了美貌聪敏的异族女侠穆青颜，两人同游京城，眼界大开。舒尔哈齐逐渐心高气傲，对自己屈居臣下愈发不满，希望有朝一日能够位极人君之尊，翌年七月，舒尔哈齐再次进京朝贡，明廷为求拉拢，赏赐厚礼，并趁机离间，以达一箭双雕之目的。舒尔哈齐野心勃勃，一面积极发展与明廷关系，同时采取联