——1937年6月26日延安
延安此时的气氛有些沉闷，这都是庐山会议的结果造成的。
庐山第一次会议后，红党中央再次让步，重新拟定与白党谈判方案,原则上同意组织国民阁命同盟会，但要求确定共同纲领,以便奠定同盟会及两党的政治基础，在承认共同纲领的基础上,同意红白两党各推出同等数量的干部组织最高会议,以蒋中介为主席,承认其依共同纲领有最后决定权;对同盟会将来发展趋势及与第三国国际关系不加反对，但必须保持红组织上、政治上、思想上的独立性。并提出从张继、宋子文、于右任三人中选一人任边区政府正职长官，还提出红军改编后，朱代珍为指挥官等。
可以说，这次的红党的提议是很有诚意的，在党派政治上全面放弃，只保留建议权而没有决定权或者否定权。同时放弃边区政府的领导权，只要求保留军队的领导权。如果白党同意并且操作的好的话，很有可能红党就和其他势力一样，慢慢消亡，毕竟没有政权财力支持的军队是无法发展壮大的。
但是蒋中介当时还没有得到日本突然有了激烈动作的消息，所以还认为中日之战还有一两年，并不着急和红党结束谈判。导致最后拒绝了周冠生的议案，提出要在