云霄。
高空中的李天王见状大惊，这个林扬能做那猴头的大哥。果然厉害，神通惊人！
李天王立即差哪吒向天庭禀报，十万天兵天将。竟奈何不了花果山林扬！
…天庭，南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，却见这里冷冷清清的。没有人。
观世音菩萨又与惠岸行者来到通明殿，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此。迎着菩萨，即道玉帝调遣天兵，擒怪未回等因。
观世音菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。
时有太上老君在上，王母娘娘在后。
观世音与玉帝见礼，又与老君、王母相见，各自坐下，问道：“蟠桃盛会如何？”
玉帝苦笑道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”
观世音又问道：“妖猴是何出处？”
玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精。
当有龙王启奏，朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘