逸散，分解为水、火、雷、风、土“五灵”，散于天地之间。
因天地间生灵太少，三皇分别以不同形式创造生灵。
伏羲以神树吸收神界清气所结的果实为躯体，注入自己强大的精力，创造出“神”。由于神树果实来源稀少，因此神的数量极少，但灵力强大。
神不耐大地浊气，因此居于天，形成“神界”。
神农以大地土石草木为体，灌注自身气力，创造出“兽”（包括走兽昆虫）。因神农注重数量和能力，因此兽的种类、数量很多，且能力多样，但是心智没有开蒙。
女娲以土、水混合，附以自身血液和灵力，用杨柳枝条点化，依自己模样塑造，造出“人”。人体态优美，富有智慧，但体力较逊，虽然没有特别的能力，但领悟力极强。
神居于天，人、兽居于地，另有“鬼界”作为人、兽等生灵的轮回中转之所。数万年来相安无事。后因人、兽过度繁衍，时有冲突。
后三皇之一的神农在人间暴毙，据说因尝百草中毒而死。
不久，兽类中出现了一个具有极高智慧的统御者蚩尤。蚩尤率领兽族向人类开战，意图独占大地。
人类取得神族援手，在神将轩辕氏的指挥下击败