平浪静，云消雾散，宛若到了另一处地方，这是那里？晋晚生辨不清认不明。
晋晚生停止了挥舞的双桨，任由脚下的小船儿随波飘荡，小船儿飘呀飘，飘到了一处极为狭窄的河道里，晋晚生就像迷糊了一样，不知不觉间他了忘路之远近，更忘了是追前面的小船来的，只是抬眼朝前望去，这时，另一番景象立刻扑面而来，岸是一处桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，让人心旷神怡。
阿生被桃花林之美景所吸引，继续前行，一直走到桃花林的尽头。
林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。于是，晋晚生从船上跃下，沿洞口处走了进去。
初极狭，仅能够够他一个人通行，等到他复行数十步，豁然开朗。
就见眼前土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。
远眺，其中往来种作，男女衣着，悉如外人。乃黄发垂髫，并怡然自乐。见晋晚生，乃大惊，问所从来。晋晚生一一作答。
于是，第一个遇到阿生的人便邀请他到家中做客，并且设酒杀鸡款带他。
酒席间，有一美女，年方十七、八岁的样子，眉若弯月，眼似横波，身材窈窕，皮肤白皙