上文说道神农氏正式归位，人族气运大增。而神农氏之女女娃在东海的一番遭遇被妙善察觉，妙善怜其遭遇悲苦，又感于其解危济困的志向便将其收入门下。而另一边，人皇轩辕出世，拜得阐教广成子与截教多宝道人为师，学习治理之法，军阵之理。
春去秋来，日月变迁，广成子与多宝道人就是呆在了人族部落当中十年，十年的光yin过去了，此时的公孙轩辕已经成为了有熊氏的首领了，其实想一想这也正常，公孙轩辕身为命定人皇，自出生以来自然就是少不得神异之处，轩辕的天赋异禀加上有着玉虚首徒广成子与上清首徒多宝道人，这两位名师的悉心教导下，自然进步快速，得到了全部族的认可与尊敬。
却说人族于洪荒之中有个大部落，乃是由畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落组成，合称九黎或九夷，每个部落之下，还各有九个氏族，共计八十一个，人口之繁盛，实力之庞大。当有熊轩辕降生过后不久，九黎也得了一子，生有一十七斤重，七岁方出口能言，自改名姓为蚩尤，长至如今已是十三岁，身高两丈，不拜天地，不尊圣人，不修世间道法，天生便有千钧神力，徒手撕裂虎豹犹如儿戏，一身凶悍煞气，洪荒异兽亦是不敢招惹于他。