眼眶大，眉弓高，牙齿利，前额突起，颈细腹大，尾尖长，四肢强壮，宛如一只生翅的扬子鳄。应龙勇猛，吸纳北海之水，喷吐而下，无量洪水抵抗住九黎部落进攻，更是削弱其军队实力。
那蚩尤眼见应龙居然水淹九黎族，心中大怒欲要将应龙斩杀，却又忌惮妙善实力。此时有了刑天、相柳与九凤前来支援，底气顿时大增，四位大巫将妙善团团围住。妙善毫无惧色，依旧面色淡然地看着四位大巫。
却说一股滔天的洪水湮没了数十万九黎族士兵，应龙望着下方蝼蚁大小的九黎族大军，心中得意至极，此次他奉了东海龙王之命来助轩辕，如此容易便毁灭了数十万之众，只要再施法力，便可彻底除掉九黎族，那这份功德却是轻而易举地获得了！
却在这时只见天际陡然一暗，金乌似被莫种力量束缚住了，正是蚩尤杀气锁定应龙，要不是妙善及时拦住，恐怕应龙已被蚩尤斩杀了。
待到三界重新恢复了往日的样子，应龙陡然脸色一变，只见下方本来受到他控制的洪水竟然不再受他的控制，而是被另一股神秘的力量牵引着朝着有熊族大军扑去。轩辕等人大惊！不知为何适才才好端端的洪水竟然朝着这边奔来。青云子刚欲施法挡住那奔腾而来的洪水，却见应龙忽然