月龄九。
从上弦开始经过了两天而略微有些丰满的半月，正在西南的天空中发出耀眼的光芒。
‘魔族特区’的夜很长。
魔族们大多喜欢在夜晚行动，因此，在魔族人口特多的这城市，众多的饮食店还有娱乐设施直到天快亮为止都一直在营业。
另一方面，在距离这城市的喧嚣少许的地方，霓虹的灯火无法企及之处，暗夜下的大海仿佛要将整个岛吞噬一样无限地扩张着。
来自外海的浪涛不停地拍打着人工制造的岸壁，溅起冰冷的飞沫，反白的浪头因为沐浴着月光而闪耀着银色的光辉。
黑暗与光明。
从天鹅绒般摇荡的海面上，传来了仿佛嘲笑般扭曲的声音。
“这城市还是一样丑陋呢，姐姐大人。”
声音的主人是穿着红色装束的女子，让人认为是异国舞娘般露出度很高的衣服，煽情的吊带袜，还有让人联想到魔术师的披风的长长头巾，所有这一切都用血一般的绯红所统一。
表面上看年龄在二十岁前后，光看服装的话就像娼妇一样，而背影上说不定又像尼姑一般。
然而，从她身上飘散出来的不祥气氛，用一个词极端地概括的