湖内有小山。每到冬天结冰，吐谷浑把一批优良的本地雄马放进小山上，然后放入从波斯引进的母马。
到了第二年春天，母马们就都“有喜”了。由于两类都是选出来的优良品种，在无人打扰的情况下激情受孕，生下来的马长大后高大神骏，耐劳耐寒，能日行千里，这就是青海骢。
还有一种是“蜀马”，体型小，善于走山地。
吐谷浑兼有两种良马，既可在草原上驰骋，又可在山地上奔跑。因此拥有一支无比强大的骑兵，周围列强纷争不休，云起云灭，吐谷浑却能从容周旋于各国之间。
李世民听完向导关于吐谷浑这个国家有趣的故事和介绍，对吐谷浑这个国家充满了浓厚的兴趣，以前对吐谷浑的愤懑也有所减弱。
多日后，李世民一行抵达了唐国的河源郡，这是和吐谷浑相邻、也是冲突最多的一个郡。吐谷浑的可汗伏允要求在这里进行和谈。
第二天，伏允派他的次子达延芒波结，也称慕容尊王，前来会见李世民。
李世民见慕容尊王面色黝黑，头戴大头长裙帽，著小袖，小口袴，粗壮身材，腰挎一柄刀鞘镶嵌着宝石的弯刀。虽表面很客气，但李世民能感到慕容尊王骨子里的一种傲慢之气。