是夜，花果山水帘洞，灯火通明。
水帘现洞主平天大圣大力牛魔王，在摆宴款待昔日之水帘洞主，齐天大圣孙悟空。
陪坐的有，幌金绳法宝的操控者，积雷山摩云洞万岁狐王的妹妹雷九娘。
她是牛魔王小妾玉面公主的亲姑姑。
此狐精是九千年的道行，便得九尾。
因为悟空取经途中打死了金角银角大王的干娘，压龙山九尾狐狸，太上老君的幌金绳就由她来滋养了。
其他陪坐，与牛魔王有旧交的妖怪；慕名投奔来的魔头；投降归顺的花果山旧部；祖籍花果山的飞禽走兽。
上座三人：
牛魔王、孙悟空、雷九娘。
左侧座四人：
赤尻马猴流元帅、通背猿猴崩将军。七十二洞妖王幸存的两位妖王，獒王化威、马王影成风。
右侧座四人：
碧波潭的九头虫驸马、牛魔王胞弟如意真仙、黄花观百眼魔君、现任观音落伽山神，头戴金箍的黑风山黑熊怪。
“贤弟请满饮此杯。”大力牛魔王双手捧琥珀杯，递与孙悟空。
“这就是大水冲了龙王庙，自家人不认识自家人。”雷九娘面带桃花