生了变化。
从那瀑布流下的溪水不知从何时开始，变得浑浊起来。
不但如此，这溪水还散发出微微的臭味。
虽然如此，这溪水却是富含着营养物质，不但让各种藻类大量繁衍，造成了轻微的水华，更是造成了饮水的猴子们的变异。
他们渐渐开始有了智慧，知道了羞耻之心，开始用树叶编制衣服遮蔽身体。
老牛每日出门采摘野果，与猴子们成为了朋友，便将语言传授给他们。
虽然有了智慧和语言，他们却并非成精得道，而是成为了一种非常特殊的存在。
花果山物产丰富，猴子们也不介意多了一家不知做什么的研究所的存在，依然每天过着无忧无虑的生活。
唯一的改变大概就是，随着研究所的实验进入第二阶段。
水帘洞附近发生的爆炸次数越来越多，几乎达到了噪声扰民的地步。
就在猴子们越来越难以忍受，打算开始抗议的时候，爆炸声终于停止了。
在烟雾之中，满脸灰黑的申公豹捧着一盒丹药喜极而泣。
他转身抱住张鸭，涕泪俱下的哭道：“老师，我们终于成功了！老师，我们终于成功了！”