袁术从陈留退兵之后，得到吕布的投奔，在吕布以及吕布麾下两万并州狼骑的相助之下，袁术南下南阳，在新野大败刘表大军，最后率兵攻打襄阳，一月之内就拿下了襄阳城，逼迫刘表南退到江陵城，同时由于江东孙坚率兵攻下了荆州江夏郡，让荆州变成了袁术、刘表、孙坚三方势力共存，局势诡异的僵持了下来。
青州黄巾在往西准备与黑山黄巾会合之时，被平原太守刘备所截，刘备降服了青州黄巾首领管亥，将百万青州黄巾全部纳入平原地界，后刘备命麾下大将太史慈与张飞出兵青州各郡之地，平定青州贼寇作乱，北海太守孔融看刘备剿匪有功，向朝廷建言由刘备担任青州刺史之位，同时，孔融将麾下大将武安国送到刘备麾下，表达自己对刘备的支持。
冀州之地，是初平三年这一年最乱、爆发战争最多的一个州，公孙瓒和袁绍在冀州先后聚集了总计超过十万人的兵马在冀州不知爆发了多少场大战，最后在下半年的时候，袁绍和公孙瓒在界桥爆发了关键性的一战，界桥一战之中，公孙瓒以麾下三千白马义从踏破了袁绍大戟士组成的防线，但是却陷入了麴义和先登死士早已准备就绪的伏击圈之中，先登死士是麴义训练出来专门对付骑兵的一支战军，而且达到了第三层次，
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