四人全员轻伤，鼻青脸肿。对付轻伤，朱丽安有自己「朱丽安式疗法」。不过是大早清而已，门外途径的路人们就被大厅里排山倒海而来的杀猪惨叫声吓得东躲西逃。
阿黛尔望了望门外：“「水月伴定」怎么没一起回来，他们不该有事吧？”
“出了什么事？夜班哭泣女子是很危险的不死者吗？还是更加厉害的敌人？它怎么打伤你们的？”菲艾尔汀关切的问道。
四个人纷纷缠着绷带，低头沉默不语，彼此之间的气氛不太好。身后站着的试用冒险者代为回答道：“我和「水月伴定」都没有受伤。而且接待员小姐也不应该问「它怎么打伤的」，而应该问「是被哪个同伴打伤的」。”
“诶？”
“昨晚，我们遭遇了一只强大的「变形怪」。我建议他们四个别去追，可没人听，所以被「变形怪」幻化成了彼此同伴的模样，钻了空子。”
变形怪是一种体态略显瘦长，可以依靠读取目标浅层意识改变自己外貌甚至言行的狡猾怪物，最擅长伪装成目标信赖之人，并趁机偷袭，尝试永远取代真正的人类。
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惨剧须回溯至昨晚。
「水月伴定」与「魔女叹息」蹲守在中层平民区，大约