中的流波山捉来了一头龙形异兽——夔，又从雷泽中捉来了雷兽。
黄帝派人用夔的皮做鼓面，用雷兽的骨头当鼓槌制成了一面大鼓。这夔皮鼓一敲，震响五百里，连敲几下，能连震数千里。此外，黄帝还召来旱神女魃助战。
黄帝听闻蚩尤将坐骑战虎与天外异妖相炼而成了虎魄战刀，一时大惊，忙求助于天神，天神遂采首山之铜铸成轩辕剑送给黄帝，以助他一臂之力。
接下来两军对阵，黄帝早早摆好了“天一遁甲”阵，把蚩尤的军队引诱到阵中。然后就命人敲夔皮鼓，天地为之震动。
黄帝的士兵听后士气激增，勇猛杀敌，把蚩尤的军队打得落花流水。蚩尤眼看自己即将战败，便和他的八十一个兄弟凶悍勇猛地冲杀上去。
蚩尤此时骑着他的新坐骑——食铁兽，拿着沁血般的虎魄战刀，执着用战虎的尾巴制成的断魂鞭，气势汹汹地与黄帝正面对战。
蚩尤对着黄帝的军队就是一阵猛挥，断魂鞭打得他们魂飞魄散，毫无招架之力。
黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中回打去，地面上洪水顿时暴涨，波浪滔