雾隐入侵事件宣告终结，木叶虽然没有抓到干柿鬼鲛，但是杀死了雾隐暗部大队长，这个战绩怎么说都拿的出手。
其中立功最大的两个人却偏偏都是宇智波，即使志村团藏知道他们是猿飞日斩提拔的温和派，也忍不住嘬牙花子。
宇智波止水以十一岁的年龄，超越了卡卡西的记录，成为了木叶年纪最小的上忍。
年末。
木叶联合草忍村共同举行的中忍考试终于不得不拉开帷幕，而原本计划加入的岩隐村放弃参与，具体原因不明。
宇智波鼬成为了唯一一个以个人身份参与中忍考试的下忍，以木叶现在的考核方式来看，比较吃亏。
因为个人战中实行的是小组对战，即擂台战，意味着他得一挑三才可以完成胜利。
而负责中忍考试的主考官很熟悉。
站在讲台上的是一个白毛，旗木卡卡西。
什么鬼啊！为什么三代火影会派他来主持中忍考试，戴着面罩睁着一双死鱼眼…看着一点儿不像一个正经的主持人啊！
所有人都以为第一次联合考试应该有一个稳重的人主持，虽然猿飞日斩等人不可能主持，起码从年龄上看也要德高望重一些吧！