出现了。而兽人部落也在此时北上征服黑铁矮人的堡垒黑石塔。
奥蕾莉亚·风行者代表高等精灵带着一批游侠部队出兵协助联盟抵抗兽人的入侵，但是奎尔萨拉斯王国尚未进入战争。
三年前，第二次兽人大战开始，兽人部落攻下铜须矮人的卡兹莫丹王国的大部分领地，逼迫他们退守到铁炉堡，接着主力舰队北上与联盟主力开始短兵相接。黑龙王死亡之翼引导部落前往封印神器恶魔之魂的地方，再让他们俘虏红龙女王阿莱克丝塔萨与大部分的红龙为部落使用。
奥格瑞姆·毁灭之锤带领部落利用声东击西之计重创联盟、鹰巢山的蛮锤矮人和高等精灵的奎尔萨拉斯王国，并建造风暴祭坛大量转化出强力的双头食人魔。蛮锤矮人和高等精灵为了生存加入联盟。而奥特兰克王国为了自保背叛了联盟，开放重要的干道给予兽人部落主力军队通过。
部落开始对联盟的核心基地，也就是洛丹伦王国的都城进行最后的攻城，同时古尔丹带着自己的亲信脱离部落前往大海中央的萨格拉斯之墓去追求恶魔的力量。兽人部落因为古尔丹的背叛被迫放弃几乎快攻下的洛丹伦都城，大酋长奥格瑞姆·毁灭之锤派出追兵开始追杀叛徒古尔丹。
古尔丹进入恶魔之王萨格拉斯的