云皇化作一名游方郎中，略施手段就查明婴儿昼夜啼哭的原因，乃是被一只不明来历的妖怪元神侵入体内；更为奇特的是孩子体内还存有一种特殊的封印克制妖怪的元神。
为了弄清楚妖怪元神和封印的具体由来，云皇使用秘术仔细地察看之后，惊喜地发现这名婴儿竟然拥有世所罕见的天灵之体。
了解到这些隐秘之后，云皇决定要收婴儿为徒，因孩子体内妖怪元神作祟，即使是修为高深的云皇也不能带着这对母子驾云飞行；而且他更加不方便带着一名没有丈夫的妇人和婴儿上路，最后为了掩人耳目，云皇作出安排，让妇人假称是秦国太子在晋国结识的女子。
其后为了确保婴儿能够安全抵达秦国，云皇邀请两位好友，使用秘术追查到妖怪元神的由来，并设下埋伏引诱妖怪现身。
云皇没想到整件事是一名来历不明的妖族圣祖暗中在操控，被困埋伏中的只是这名妖族圣祖的部下——鬼面鸢；鬼面鸢为了活命，自爆躯体，元神离体总算是逃得性命。
之后，由于赵魏两国发动了一场持续数年之久的大战，由晋国回到秦国的道路十分不安全，而云皇本人都不能为了这个婴儿逗留晋国太久，最后他想了一个折衷的办法……
事件最终的结果却让