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诸葛生面对自己制造出来的怪物，这个自己失败的试验品，正再讲述为了找他自己所经历的所有的苦难。
那个怪物说的：“当我从你的那间小楼离开的时候，你给我制造的这个躯壳让我无比的痛苦，上海，这个无比残忍的地方，我只能在夜晚把自己包裹的严严实实的出来活动寻找食物。有一次，我在街上被人看到我的容貌的时候，被一群愚蠢的人类当成怪物追打，他们骂我是怪人，丑八怪，野种，把我拖到巷子里面狠狠的揍了一顿，就在那个晚上，你们人类对我的憎恨和仁慈同时向我展现。”
“当我以为自己就这样会死在这个阴暗而且潮湿的角落里的时候，一个老人家出现在我身边，当我以为他会和那些愚蠢的人类一样来暴打我一顿的时候，而他却是帮我处理身上的伤口，还把他准备的宵夜留给我吃。”
“老人家说，他知道没有希望是什么感觉，他遭受过人难以忍受的痛苦，他的痛苦不是战火带来的灾难，而是别人污蔑他创造的艺术。而祖辈们留下来的技艺逐渐的被这个世界淹没，着才是他痛苦的源泉。他的祖辈都是皮影戏的传承者，而传到他这一带，皮影戏逐渐的被从洋人那传过来的那些歌剧电影等等一些新新事物所取代。”