振臂一呼下，对摇摇欲坠的朝廷，发动了极为猛烈的总攻，全国各地的元朝城池、衙门，几乎在同一时间遭到了大批抗元义军的攻击。
昔日的蒙古铁骑，固然骁勇善战，常胜无敌，但是这些年来，元朝官员只顾欺压汉人，各种苛捐杂税，酒气财色，已然让勇悍无畏的蒙古勇士，逐渐消磨意志。
面对如狼似虎，战力强悍的汉人起义军，蒙古朝廷的主力军队，即使有宰相“脱脱”运筹帷幄，依旧只能节节败退。
在林川明教的节制下，凯旋大胜的义军们，打着明教的旗号，军纪严明，与百姓秋毫无犯。一旦发现，有想要浑水摸鱼的宵小之辈，第二天就会被明教“天香楼”探子，斩首示众。
民心拥护，兵多将广的明教，以星火燎原之势，占据了大片江山领土，整个北方中原，尽入明教之手。
此刻放眼天下，唯有盘踞江南一带的张士诚，方国珍，东南小股起义势力，相互勾结，始终不愿降服明教，……
如今的朱元璋，早已看出林川等明教高层对他隐怀敌意，随着战局的日益稳定，朱元璋渐渐发觉，明教已经对他这股势力，有所行动，准确的说是，杀心已起。
张无忌留书出走，后被人重伤，送回武当山，郁郁不得志的朱元