桑冲，太原府石州人，本是个赌徒，二十多岁时败尽家财，眼看就要冻饿而死时，却有一个老婆子救了他，那老婆子把桑冲收做义子，并传授给他一套炼药术，平常还让他学做女红。
桑冲虽然不解，但如今好容易能有个干娘，不必再忍饥挨饿，自然也就每日里认真学习。
老婆子临死之时，将桑冲叫到跟前，对他说出了自己的秘密，原来老婆子竟然是个男人，本名叫做谷才，他靠那些秘药将外貌改变成女子后，多年来一直以做丫鬟、保姆之名，暗地里以****淫宿主人家女子，一辈子被他糟蹋过的女人不计其数。如今他自知离死不远，不愿让手段失传，这才收了桑冲这个义子。
谷才死后，桑冲却并不想把自己变成人妖——那样会断了香火，可是又不甘心守着这奇术而受穷打光棍。最后桑冲灵机一动，找来以前狐朋狗友中色心最大的一帮穷鬼光棍，将谷才的事情向他们一讲。
众人听了之后色心大动，纷纷求桑冲将此术传授给他们，于是桑冲就用那秘药将他们都变作女人模样，又教他们女红、教他们怎么骗取大户信任好让对方招用自己、怎么以****、迷药搞定主人家女子。
等众人都学会后，桑冲却并不传给他们炼药术，而是
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