毁栈道（用木板架在悬崖上铺成的道路），表示再也无意出兵，想让项羽麻痹。
项羽也率军东归。第五、六月，齐国贵族后裔田荣不满分封，赶走齐王，杀胶东王，自立为齐王。刘邦乘乱重返关中，击败章邯，迫降司马欣、董翳，并用计欺骗项羽，使其相信自己取得关中后已心满意足，再也不会东进了。
项羽放心去攻打田荣，对西边没有加强防范。十月，刘邦挥军东出，拜韩信为大将，明修栈道，暗渡陈仓（今陕西宝鸡市东），名为义帝发丧，派人联络诸侯，公开声讨项羽，拉开了楚汉战争的序幕。
初战彭城：四月，刘邦乘项羽在齐国停留的机会，率领诸侯联军56万一举攻占彭城。
项羽闻之，急率精兵3万奔袭，歼联军30余万，刘邦仅率数十骑逃跑，逃跑过程中更是抛妻弃子，无极的卑鄙，之母反楚联盟瓦解。
争夺成皋：五月，刘邦到达荥阳，击败了楚追兵，得以端息，稳住了阵脚，遂重整军队，依托关中基地和有利地势与项羽长期抗争。
六月，刘邦派兵攻废丘，迫章邯自杀，解除了后顾之忧；派人说服黥布反楚，联络彭越扰楚后方；派韩信开辟北方战场，攻魏俘魏王豹，破代，灭赵杀陈余。三年冬，项羽发动反攻，围