伊儿汗国的大部分地区，都纳入了屠蒙军的统治之下，成为了大秦的领土，唯有一个地方依旧在坚守。
蔑剌哈城，乃是伊儿汗国昔日的首都，如今驻守此地的不是蒙古人，而是阿拉伯义军，首领则是明教教主梅朵丝。
明教一直以推翻蒙古人的统治，重建波斯王国为目标，苍飞的出现给了他们希望，但也将他们带入了绝望之中。
蒙古人被驱逐了，但是屠蒙军却紧接而来，屠蒙军比起蒙古军来更强大，而大秦帝国比起蒙古帝国也更为强盛，汉人更是比蒙古人多数十倍，阿拉伯人要反抗将会更加艰难。
蔑剌哈城内，议事厅中。
魔教教主梅朵丝坐上首，下方左右两侧各六人，他们是明教十二宝树王，武功超绝，地位仅在她之下。
十二位宝树王分别为： 第一大圣，二者智慧，三者常胜，四者掌火，五者勤修，六者平等，七者信心，八者镇恶，九者正直，十者功德，十一齐心，十二俱明。
“伊儿汗国已经差不多全都屠蒙军的手中，蔑剌哈已经成了孤城，我们应该如何做呢？”梅朵丝道。
“我们为了驱逐蒙古人，可以舍生取义，现在面对屠蒙军也是如此，就和他们拼个你死我活吧。”大圣宝树王道。