融入了两个异种生物之后，两个异种生物也开始变化。
先是奇异生物，在曼德罗融入身体后，它的眼中失去光彩，接着它的头顶出现了一面镜子，就是曼德罗的那面，它的爪子化为了人类的手掌，在手掌中，出现一把镰刀，最后，它的身后生出了一只黑色的羽翼。
凤凰在这时也发生巨大变化，它那一对美丽的翅膀下生出两只巨大的爪子，爪子上一道白色气体出现，化为了一柄白色的大剑。
两者的变化，让观战的人虫两族变得呆斥起来。
铁阳见了此般变化，开口骂道：“我靠，凤凰长爪子了，真是长见识了。”
变化完毕，黑色异兽的嘴中吐出了人语。
“没想到，你灰月龙也会虚拟融合技，真是让我大吃一惊啊。”
“哼，就只准你会么...不过，吃惊的应该是我吧，我很好奇，你到底是从哪里弄来这么多的高级技能，先是天技－融合，在是生物械能石化，最后是这只有少数人拥有的虚拟融合技...”
“呵呵，我从哪里弄得的这些技能我不会告诉你，你今天也必定会陨落在此，要是你有什么遗言要说，就尽早。”
“哼，我说过，你虽然实力是比我强，但是，鹿死谁手，还不一定！