因为美洛和雾亚的命令，邪星教团联合旭日帝国对诺丝菲尔小队发动了全面进攻。危难中，为了保护作为结义兄弟的凯撒，罗兰死在了第六主教赛鲁吉斯手中，为了替罗兰报仇，露和凯撒二人向邪星教团和旭日帝国进行复仇战。最后……在露的帮助下，凯撒领悟了明镜止水之心，可是……新的黑衣主教又向着凯撒和露袭击而来。
反击战在进行到一半时，紫色雾气再度出现，它的目的……就是露的命！
为了救出死亡边缘的露，蕾安娜终于与露相认，她可以救下露吗？
拉菲美斯在拉碧丝的怂恿下，向露发动了复仇。可是……结果却没有想到，拉碧丝竟然是暗中设下了最为恶毒的计谋。
同时，一个拥有着露的容貌和魔力的谜一样的强敌朝着美洛发动了最为恐怖的袭击，压倒性的实力差，轻易就将美洛打败！这个拥有着压倒性恐怖实力的敌人，他的真面目又是什么？
艾莉丝的身体因为死化病而急速恶化，诺丝菲尔小队……又将会失去一名强大的战力。
人造魔王迪亚波罗、第六邪星士古罗帕斯特、邪星教团首领雾亚、第一大主教杰克比尼、旭日帝国、紫色雾气，谜一样的另一个“露”。这些可怕的敌人，使得死亡